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AMD在AI芯片市场的崛起:挑战英伟达的领先地位
发布日期:2024-01-19 07:01     点击次数:55

AMD英伟达的威胁在增加。

本周二,AMD股价上涨超过8%,创2021年11月以来的最高收盘价,原因是:市场乐观地认为,该公司的人工智能AI芯片将受到Microsoft、谷歌和OpenAI等公司的需求增加影响,出货量增加。

巴克莱银行(Barclays)分析师汤姆·奥马利(Tom O'Malley)将AMD的目标价从120美元上调至200美元,称AMD今年的AI芯片销售额可能达到40亿美元。O'Malley对该股的评级相当于买入,他强调了市场对AMD最高端服务器机器学习芯片MI300的强劲需求。

KeyBanc分析师还将AMD的目标价上调至195美元,英伟达上调至740美元,原因是对AI服务器的强劲需求。

周二,AMD收于158.74美元,比该股的历史高点低约2%。英伟达拥有人工智能芯片市场的绝大部分份额,是去年标准普尔500指数中表现最好的股票,上涨3%,至563.82美元。

2023 年底,AMD 宣布推出新的 AI 服务器芯片,以与英伟达的H100和A100 GPU竞争,OpenAI使用这些芯片来训练和服务其大模型,例如ChatGPT核心的模型。

AMD和英伟达是GPU的两大厂商,GPU是为高级计算机游戏发明的,但现在对于训练和运行AI模型至关重要。随着人工智能应用在过去两年中受到投资者的关注,英伟达一直是主要受益者,因为该公司在10多年前就为其芯片开发了人工智能软件。

“他们围绕芯片构建了一个软件层,我投资的公司无法获得足够的软件层,”风险投资家吉姆布雷耶说。布雷耶表示,他正在为英伟达和AMD的股票“敲桌子”。

分析师认为AMD正在改进其AI软件,并预计云提供商和科技巨头等主要芯片买家将努力考虑使用AMD的GPU。“我们绝不会低估英伟达的领先优势,但我们认为拥有第二个来源的愿望将压倒软件生态系统的困难,”O'Malley写道。

 处理器芯片股收益回顾

总结第三季度财报,我们来看看以CPU和GPU为代表的芯片股票的数据和要点。

目前,CPU和GPU的最大需求驱动因素是与 5G 和物联网、自动驾驶以及数据中心领域的高性能计算应用,特别是围绕人工智能和机器学习。与所有半导体公司一样,数字芯片厂商在供需失衡以及PC和智能手机产品周期的驱动下表现出一定程度的周期性。

我们跟踪的9只CPU和GPU芯片股票的第三季度财报比较稳健,平均而言,营收比分析师普遍预期高出3.4%,而下季度营收指引与市场预期一致。通胀使投资者优先考虑近期现金流,但CPU和GPU芯片股比其它股票保持得更好,股价自上次财报以来平均上涨了19.3%。

英特尔

英特尔是CPU和GPU芯片的领先制造商,x86 处理器的发明者推动了 PC、数据中心和众多其它市场数十年的技术创新。

最近一季,英特尔公布营收为141.6亿美元,同比下降7.7%,超出分析师预期4.1%。对于该公司来说,这是一个非常好的季度,MICRON(美光科技)半导体IC芯片采购平台 每股收益超出了分析师的预期,营业利润率也大幅提高。

自财报公布以来,该股上涨了44.9%,目前交易价格为47.05美元。

英伟达

英伟达由黄仁勋和两位前SUN Microsystems工程师于1993年创立,是领先的无晶圆厂芯片设计公司,产品广泛应用于游戏、PC、数据中心、汽车和各种终端市场。

最近一季,英伟达营收为181.2亿美元,同比增长206%,超出分析师预期12.5%。对于该公司来说,这是一个令人惊叹的季度,其毛利率显著提高,每股收益也超过了分析师的预期。

英伟达在同行中实现了最大的分析师预期和最快的收入增长。自财报公布以来,该股上涨了9.9%,目前交易价格为549.16美元。

SMART

SMART Global Holdings总部位于美国,是一家多元化的半导体公司,提供存储器、数字和LED产品。

SMART报告收入为2.742亿美元,同比下降41.1%,低于分析师预期0.3%。对于该公司来说,这是一个不错的季度,毛利率显着提高,但库存水平有所增加。

与分析师的预期相比,SMART的表现最弱,收入增长也是该集团中最慢的。自财报公布以来,该股上涨了10%,目前交易价格为20.33美元。

博通

博通横跨无线、网络、数据存储和工业终端市场,以及专注于大型机和网络安全的基础设施软件业务。

博通营收为93.0亿美元,同比增长4.3%,符合分析师预期。对于该公司来说,这是一个增长较慢的季度,全年收入指引低于分析师的预期,毛利率下降。

自财报公布以来,该股上涨了20.1%,目前交易价格为1,105美元。

莱迪思半导体

莱迪思半导体是一家芯片设计公司,专注于开发客户可编程芯片。

莱迪思半导体公布营收为1.922亿美元,同比增长11.4%,符合分析师预期。对于该公司来说,这是一个喜忧参半的季度,下一季度的收入指引不尽如人意。另一方面,莱迪思半导体的营收和每股收益都超过了华尔街的预期,但涨幅不大。

自财报公布以来,该股下跌了3.2%,目前交易价格为65.1美元。

审核编辑:黄飞

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